Payment for services

Внесение денежных средств можно осуществить тремя способами:

В окне по умолчанию отображаются вкладки:

 

1) Тариф - пакет

2) Целевой аванс

3) Все

4) Гость

5) Проживание

6) Питание

 

Вкладка тариф-пакет

Открытие вкладки «Тариф – пакет» возможно с помощью кнопки «АО» в службе размещения и в окне «Новая оплата».

Во вкладке «Тариф-пакет» отображаются все неоплаченные услуги по выбранному тарифу  за весь период проживания в отеле и услуги, заведенные вручную в автоначисления в индивидуальном бронировании.

 

 

Для оплаты части услуг уберите галочки с тех услуг, которые в данный момент оплачивать не будут. Используйте кнопку «Оплата».

Если оплата производится разными способами, 1 услуга - наличным расчетом, 1 услуга - кредитной картой, сначала нужно выбрать тип оплаты, а потом выделить услугу 1, которую Пользователь планирует оплатить.

Если сначала выбираются услуги, а потом меняется тип оплаты, то напротив всех услуг из окна оплаты будут опять установлены галочки.

 

Вкладка "Целевой аванс"

 

Во вкладке «Целевой аванс» вносятся денежные средства имеющие определенную цель или средства вносятся без цели.

При использовании вкладки «Целевой аванс», в фискальном чеке и счете будет прописана цель платежа - Аванс.

Если Отель работает по полной системе НДС, то вместо ставки НДС 18%, в чеке и в счете будет написано НДС 0%.

 

Если Отель пользуется данной вкладкой, но хочет видеть НДС 18% в чеке, необходимо в Настройках системы установить чек-бокс - Использовать налоги при целевом авансе. И сопоставить налоги в

Shelter с Фискальными налогами (для разных фискальных регистраторов код фискального налога разный). Чтобы узнать коды налогов фискального регистратора, необходимо обратиться в компанию, где приобретался фискальный регистратор.

 

Использование ставки НДС при Авансовых платежах является неверной схемой работы по Налоговому законодательству РФ. Так как при внесении платежа через целевой/нецелевой Аванс, ни Пользователь, ни Гость, ни Shelter не знают цель платежа. По этой причине, и неизвестна процентная ставка НДС.

Если Вы настроили таким образом программу, то при обращении налоговой инспекции к Отелю, программа UCS не несет ответственности за такой способ работы.

 

 

Нецелевой аванс

 

Для создания нецелевого аванса в поле «Итого» введите сумму нецелевого аванса, укажите тип оплаты и секцию начисления.

Нажмите на кнопку «Оплата».

При внесении нецелевого аванса, услуги автоматически не состыкуются с платежом. Для стыковки будет необходимы выделить услуги, платеж (которые необходимо состыковать) и перенести вместе на другую секцию фолио. В таком случае, произойдет стыковка услуг и платежа.

 

Целевой аванс.

 

Для создания цели используйте ПКМ по полю, выбор команды «Добавить».

 

 

В открывшемся окне  выберите тип транзакции в соответствующем поле с помощью .

«Операция» - услуга или товар.

В поле «Услуга» укажите услугу для целевого аванса.

«Группа» - группа услуг или товаров.

В поле «Услуга» укажите группу услуг для целевого аванса. Например «Проживание». Целью аванса будут все услуги, входящие в группу «Проживание».

«Категория» - категория услуг, состоящая из групп и операций.

В поле «Услуга» укажите категорию услуг. Целью аванса будут выступать все товары и услуги, включенные в выбранную категорию.

В поле «Действует с» указывается дата начала действия целевого аванса.

 

Используйте кнопку .

 

 

Внизу окна в поле «Оплата» выберите из списка тип оплаты.

В поле «Гость» автоматически подставляются данные владельца фолио. Для выбора другого гостя из списка гостей используйте .

Укажите секцию начисления платежа.

В поле «Итого» введите сумму целевого аванса. Нажмите на кнопку «Оплата».

 

Подтвердите начисления платежа.

 

 

При создании аванса программа может выдавать окно с предложением автоматически создать счет-фактуру. Для этого в настройках системы должна быть отмечена галочкой настройка - "Создавать счет-фактуру при авансовой оплате". Используйте кнопку «Да» для автоматического создания счет-фактуры.

Такая схема работы является скорее исключением из правил, так как обычно счет-фактура создается после уже оказанных услуг, а не после оплаты.

 

 

 

Вкладка "Все"

В данной вкладке предлагаются к оплате все начисленные и неоплаченные услуги на фолио, расположенные на секции "Гость", "Проживание", "Питание".

Вкладка "Гость"

Во вкладке отображаются все начисленные и неоплаченные услуги на секции "Гость"

Вкладка "Проживание"

Во вкладке отображаются все начисленные и неоплаченные услуги на секции "Проживание".

Вкладка "Питание"

Во вкладке отображаются все начисленные и неоплаченные услуги на секции "Питание".

 

Для оплаты конкретных услуг выделите их галочками.

В поле "Оплата" выбирается тип оплаты.

В поле "Гость" - данные гостя, оплачивающего услуги. Используя стрелочку у поля Вы можете указать имя другого гостя.

Поле "Организация" - организация, указанная в карте брони или организация имя которой будет указано в счете.

 

 

Для проведения платежа используйте кнопку .

 

Отчет "Счет " после оплаты

 

После проведения платежа, из фискального регистратора выходит фискальный чек (если платеж принимался типом оплаты, которой присвоена "фискальная" категория оплаты). Из программы Shelter выходит отчет Счет, который формируется согласно настройкам Пользователя и также распечатывается. Фискальный чек прикрепляется к отчету Счет и два документа отдаются Гостю.

Если оплата проводилась типом оплаты, который имеет нефискальную категорию, например, Безналичный расчет, фискального чека не будет.

 

Перед печатью или просмотром счета на оплату, необходимо указать информацию, которая будет отображаться в печатной форме.

Для этого установите чек-боксы у необходимых полей и используйте кнопку «Ок».

 

 

 

 

Более подробное значение полей находится под кнопкой «Помощь» перед построением печатной формы либо в данной инструкции в разделе "Отчеты".

 

 

 

Если Пользователю необходимо повторно распечатать отчет "Счет", это всегда можно сделать из фолио, на котором находится оплата.

 

1. Для этого, наведите курсор на транзакцию и нажмите ПКМ. Появится контекстное меню, выберите пункт Печать счета,

 

 

 

2. Воспользуйтесь кнопкой на панели управления в фолио.

 

Появится окно со всеми проведенными оплатами на фолио.

Выделите необходимую транзакцию и нажмите ПКМ. Из меню выберите Печать чека.

 

 

 

Опция "Содержимое чека" также очень полезна. С помощью нее можно проверить, за какие услуги была проведена оплата. Если Пользователь неверно взял оплату, то есть пробил оплату без предварительно начисленной услуги, естественно, в Кассовых отчетах услуга не появится под оплатой, так как услуга и оплата не состыкованы.
 

 

 

Если окно оплаты не содержит услугу, а только отображается сумму платежа, это значит, что оплата была принята без предварительного начисления услуги на фолио.